Jean-Claude Roy tourne une farce qui parodie le cinéma d’espionnage et de science-fiction, très en vogue dans les années 60. Du concentré de film culte poétique, porté par la chanson « Bye-Bye Mister Spy » du grand Serge Gainsbourg.

Benny, Hugh et Lélia sont frères et sœur et partagent à New York le même appartement. Chacun a des ambitions diverses mais tous veulent aimer et être aimés...