En Lozère, la déambulation désenchantée de Léo, auteur erratique et débonnaire. Guiraudie raconte crûment la chute d’un homme condamné à rester vertical, seul face à l’incertitude du monde et au déclassement de la « France moyenne ».

Perdu depuis la disparition de sa partenaire, la star oubliée d'une sitcom qui n'a pas duré rencontre un jeune garçon qui transporte la tête de son amant.