Une jeune princesse timide franchie une porte secrète dans le jardin royal. Elle se retrouve alors projetée dans un monde féerique peuplé de créatures mystiques...

De retour au Kansas, Dorothy décide de retourner à Oz pour aider ses amis...

C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...