Hashem Hakemzadeh, projectionniste, décide d'emmener son fils Reza avec lui pour les vacances de printemps.Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin.Ils arrivent enfin a Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière. En attendant que la nuit tombe, ils font échange de connaissances avec les enfants du village. La projection commence enfin.C'est la découverte de Charlot et d'un mélodrame dont l'héroïne ressemble étrangement à une jeune fille du village.

Hashem Hakemzadeh, projectionniste, décide d'emmener son fils Reza avec lui pour les vacances de printemps.Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin.Ils arrivent enfin a Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière. En attendant que la nuit tombe, ils font échange de connaissances avec les enfants du village. La projection commence enfin.C'est la découverte de Charlot et d'un mélodrame dont l'héroïne ressemble étrangement à une jeune fille du village.