Inspiré du Parrain de Coppola et du Clan des Siciliens de Verneuil, Alexandre Arcady s’aventure du côté du film de mafia. Et profite des talents d’un casting prestigieux, allant de Jean-Louis Trintignant à Bernard Giraudeau.

Parce que le film fut tourné avant Mai 68 mais ne sortit qu'après

Henri IV tombe amoureux de la jeune Charlotte de Montmorency, de 40 ans sa cadette et décide d'en faire sa maîtresse en la mariant à son neveu.