Un vieil homme pratiquant la sorcellerie est retrouvé mort à l'issue d'un bal costumé où de nombreux héritiers potentiels peuvent être suspectés de meurtre.
Un médecin utilise le sang frais de jeunes filles pour assurer une longue vie à une très vieille dame fortunée. Heureusement pour elles, un journaliste enquête.
Un jeune juge d'instruction, qui prend ses premières fonctions dans une petite ville provinciale où un notable fait la loi, plonge dans un sombre drame.
Par jalousie, madame de Rénal dénonce les intrigues de Julien auprès de sa nouvelle maîtresse, la fille du marquis de la Môle, dont Sorel est le secrétaire.
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