Une fillette et un garçonnet se retrouvent tous les soirs dans un cinéma désaffecté pour inventer des contes et, sous l'œil bienveillant du vieux projectionniste, les porter à l'écran sous forme d'ombres chinoises. Six histoires se succèdent.
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
Choyé par ses parents, James vit une enfance heureuse. Tout bascule lorsque ceux-ci meurent, et James est confié à la garde de deux tantes acariâtres. Lorsqu'un fruit géant pousse dans leur jardin, James y creuse un tunnel pour s'échapper...
Max, incompris, s'enfuit de chez lui. Il atterrit dans un pays peuplé de mystérieuses créatures, les Maximonstres, qui attendent un chef. Max, lui, rêve d'un royaume sur lequel étendre son pouvoir. Couronné par les Maximonstres, Max monte sur le trône...
En Afrique, une cruelle sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés. Le minuscule Kirikou veut délivrer le village et découvrir le secret de la méchanceté de Karaba.
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Alors, je vous les raconte." Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin, en étant toujours le plus petit et le plus vaillant des héros...
Le grand-père de Kirikou nous accueille dans sa grotte bleue, pour évoquer de beaux souvenirs de l'enfance de son petit-fils : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village, et d'autres histoires...
Un magicien africain crée un cheval volant et l’offre au calife, en échange de son plus beau trésor, sa fille Dinarsade. Ahmed, le fils du sultan, refuse de donner sa sœur au magicien mais il s’envole avec le cheval, sans pouvoir redescendre.