Excelsior, le roi des magiciens, fait un numéro d'apparition/disparition avec l'aide de son assistant.

Un homme utilise un soufflet pour faire gonfler une copie de sa tête.

Un omnibus arrive, tiré par un cheval mécanique.

Dans une forêt, un magicien utilise sa flûte pour charmer une chenille géante. Il fait rentrer l'insecte dans un panier et il en ressort une belle femme-papillon. Le magicien la capture et lui fait perdre ses ailes.

Un homme se dédouble et se met à grandir.