Rome, pendant la persécution des chrétiens. Marcus, jeune consul, s'est converti au christianisme et a fui la ville. Livia, sa mère, se rend chez Néron pour demander sa grâce. Elle est jetée en prison et condamnée à la crucifixion.
Saint-Pétersbourg, janvier 1874. Modest Moussorgski, transi d'angoisse, assiste à la première de l'opéra qu'il vient de composer, "Boris Godounov". Le rideau s'ouvre. Le tsar Fedor est mort. Le tsarévitch Dimitri vient d'être assassiné.
Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
Dans un village gitan, Matko vit comme il peut de petits trafics qu'il organise avec son fils, Zare. Pas très malin, Matko flaire souvent des combines qui finissent par se retourner contre lui. Cette fois, il projette de détourner un train qui transporte de l'essence. Il réunit les fonds nécessaires grâce à un ami de son père et s'adjoint l'aide de Dadan, un parrain local...
En Yougoslavie, en 1952, à l'heure où Tito divorce d'avec Staline, il n'est pas bon de laisser paraître des penchants staliniens. Mesa, le père de Malik est envoyé en camp de travail. Pour ses enfants, il est "en voyage d'affaires"...
Alonso est un latin excessif, sensible et charmeur. Il est touchant parfois, lorsqu'il frôle le grotesque. Bayo, son ami, a l'âme slave, le sens tragique du destin entre rire et larmes. C'est un écorché vif, fier et susceptible.
Belgrade, avril 1999. En raison de l'embargo de l'OTAN, la capitale serbe est isolée du reste du monde. Les avions américains grondent au-dessus de la ville. Lubi est l'un des rois du marché noir. Il ne cesse de s'en prendre à son gouvernement, aux américains, au chien de son voisin et même à sa soeur. En temps normal, il passerait pour un fou... Mais où est la normalité ces jours-ci, à Belgrade ?
Toute une nuit dans un Belgrade effervescent. On trinque dans les cabarets tandis qu'un petit incident allume l'incendie. C'est que, juste après la guerre, les survivants sont tels des barils de poudre...