Luisa rend visite à sa mère mourante au château de Karlstein. Elle découvre que sa famille est vampire et que le premier comte Karlstein repose dans la crypte.
Cagliostro, un sorcier maléfique, envoie une émissaire capturer le monstre de Frankenstein. Il veut l'accoupler avec la créature qu'il fabriquée à partir d'un assemblage de jeunes vierges.