Menant une belle vie à Madrid avec son compagnon, Victor, 27 ans, doit retourner dans sa maison d'enfance en Bulgarie pour les funérailles de son grand-père. Tout en renouant avec son père et le mode de vie du village, il fait la connaissance de Liuben.
En quête d’un job, Javi postule pour travailler dans un sauna. À l’abri des regards, il découvre un monde sensuel et plein de secrets. Rapidement il rencontre un homme mystérieux qu’on surnomme « le fantôme du sauna ».
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes de la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les filles.