En octobre 1956, Juli tente de quitter Moscou pour rentrer à Budapest où son oncle, Janos, participe activement dans la révolte contre l’occupation russe.
Juli a dix-huit ans. Son rêve est de devenir réalisatrice de cinéma, mais son admission à Budapest est refusée. Grâce à l’aide de Magda, l'officier qui l'a élevée, elle obtient une bourse à Moscou.
Veuve, Edit doit faire face à son passé. Son fils demande à sa fiancée de la surveiller. Entre les deux femmes une curieuse relation s’installe.
Blessé en 1918, Karl devient hypnotiseur après sa guérison. Célèbre à Berlin, il attire l’attention en prédisant l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933…
Dans l’Allemagne des années 30, Hendrick Hoefgen, acteur ambitieux, ignore les problèmes politiques de son pays et ne vit que pour sa carrière artistique. Lorsque les nazis prennent le pouvoir, il saisit l’opportunité de jouer des pièces pour la propagande du parti et devient très rapidement le comédien le plus populaire d’Allemagne.