Un jeune garçon gardien de moutons sur une colline du nord de la Chine est porté disparu. Son père, muet, le recherche avec une façon particulière de résoudre ses problèmes : à coups de poings.
Un hôpital psychiatrique du sud-ouest de la Chine. Une cinquantaine d’hommes vivent enfermés traînant leur mal-être du balcon circulaire grillagé à leur chambre collective. Ces malades, déviants ou opposants, éprouvent au quotidien leur résistance physique et mentale à la violence d’une liberté restreinte. Wang Bing nous plonge dans la « folie » de la Chine contemporaine.