Cette exploration filmique nous plonge dans un monde très lointain, où la mythologie basque se tisse dans des paysages intemporels, où coutumes et croyances convergent vers un rituel carnavalesque, symbole du cycle du temps.
Le détective Felu doit retrouver une statuette volée du dieu éléphant Ganesh. L'enquête mène vers un gangster local. Parallèlement, la fête Durga se prépare et un mystérieux personnage se faisant appeler l'Homme-Poisson y réalise des miracles face à des foules fascinées. Ce protagoniste finit par intriguer Felu... Golden Lotus Award pour le meilleur film pour enfant au National Film Awards en 1979