Dans un village tibétain, des enfants jouent avec un préservatif pour en faire un ballon. Leur mère Drolkar s'en est procuré afin d'éviter de tomber enceinte car au début des années 1980, la Chine applique la loi de l'enfant unique...
Bili, une jeune sino-américaine, apprend que Nai Nai, sa grande-mère adorée, va bientôt mourir. La vieille dame ne sait pas qu'elle est atteinte d'un mal incurable. Sa famille, qui se conforme à la tradition, ne lui dira rien. Bili, élevée aux Etats-Unis, a dû mal à accepter cette décision...
Chine, an 746, dynastie Tang. A cette époque, le pays connaît sa période la plus prospère. L'Empereur Li est un grand amateur de femmes, d'art et de musique. Il possède de nombreuses concubines. Sa préférée s'appelle Yang. Alors qu'un grand banquet se prépare en son honneur, l'Empereur, pris dans une partie de Go, l'oublie.
Le jeune réalisateur suisse Gaël Métroz part seul, caméra au poing, sur les traces de l'écrivain Nicolas Bouvier. Il découvre que l'Orient n'est plus la terre insouciante des années 50 relatée dans « L'Usage du Monde ». En dessinant sa propre route, Gaël Métroz révèle la philosophie du voyage prônée par l'écrivain.