Au XIXe siècle, en Angleterre, Tolly, un orphelin, rencontre un sympathique bandit de grand chemin, Black Jack, qui le prend sous son aile. Lors de l'attaque d'une diligence, Tolly se voit chargé de surveiller, en guise de butin, une jeune fille de son âge prénommée Belle, en route pour la maison de fous...
Condamné par la justice anglaise, Carlin purge sa peine en maison de correction. Parce qu'il fait preuve d'une violence inouie, les autorités décident de le transférer dans un établissement beaucoup plus strict.