A Londres, une jeune Française est séduite par un individu qui la conduit dans une étrange maison de correction. Son propriétaire est un vieil homme impotent, assisté par madame Wakehurst, une matrone aux méthodes pour le moins discutables…
Échoué dans le désert à la suite d'une panne d'avion, un pilote y fait connaissance avec un petit prince venu d'une autre planète.
En 1911, le compositeur Gustav Mahler a 50 ans. Il a construit une œuvre musicale propre à inspirer le respect. Dans le train qui le ramène à Vienne, il laisse son esprit vagabonder et se prend à songer à son enfance et à la mort qui approche...
Un inspecteur de Scotland Yard se rend dans une maison pour enquêter sur la mystérieuse disparition d'un acteur. Une fois sur place, il apprend tout à tour les histoires des quatre précédents occupants de la demeure, qui ont tous connu une fin tragique...
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.