Valentín, prisonnier politique, partage sa cellule avec Molina. Une relation inattendue se noue entre les deux hommes, nourrie par les récits de Molina, qui entraîne son codétenu dans l’univers d’une comédie musicale hollywoodienne...
Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, a pour maîtresse, Jennifer, une Américaine mondaine et philanthrope influente. Il est convaincu qu'elle l’aidera à réaliser ses ambitions.