Hikari est né avec un poteau électrique dans le dos. Il met au point une machine à voyager dans le temps qui le propulse dans le futur. Là-bas, une femme lui explique qu’un groupe de vampires a pris le contrôle de la Terre...
Dans un monde où humains et démons coexistent secrètement, une unité spéciale maintient la paix entre les deux espèces. Taki, un agent humain, et Makie, une envoûtante femme-démon, sont chargés de protéger un diplomate lors de négociations cruciales.