Louis occupe un emploi de confiance mais subalterne dans une boîte importante. Il est marié avec Sybèle dont il a une fille, Anne-Marie. Son goût pour les hommes lui est révélé par Yvan. Chez son nouvel ami, Louis rencontre Frantz dont il tombe amoureux.
Une réflexion sur le désir à travers les amours compliquées de Pablo, un metteur en scène, et de sa soeur Tina qui, vingt ans auparavant était un homme.