Après trois ans passés en mer, Ragab revient à Alexandrie. Le jeune marin, qui a patiemment économisé pendant son long séjour en mer, espère désormais pouvoir épouser Hamedah, la femme qu'il aime depuis longtemps. Mais, très rapidement, Ragab constate amèrement que beaucoup de choses ont changé...
1967, en Égypte. Le journaliste Youssef Fath el-Bab enquête sur les activités d'un bandit, Abou Kheidr, qui bénéficierait de protections au plus haut niveau de l’État. De son côté, Raouf, un jeune capitaine, est chargé d'éliminer Kheidr. Il lui faut, pour cela, attendre l'arrivée du préfet Ismail, son père...