Sous domination romaine, la Judée est partagée entre désir de paix et de révolte. Jésus, fils de Joseph, le charpentier, fait partie de ceux qui collaborent avec les Romains. Il livre aux centurions les croix qui serviront à crucifier les agitateurs. Sa tête est mise à prix par les Zélotes...
Julius part à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. Son périple se déroule au rythme de chansons, à travers les cultures américaines et canadiennes.