Chris, rockstar las des tournées et de sa vie de bohème, met fin à sa carrière et rentre chez son père à Pittsburgh, sa ville natale. Il y fait la connaissance de Lynn, jeune femme avec qui il vit une romance passionnée, jusqu'à ce que sa propre irresponsabilité vienne remettre leur relation en question...
Venise. 1911. Dans l'hôtel où il loge, Gustav von Aschenbach, un vieux compositeur, cherche l'inspiration. Troublé et obsédé par l'image d'un jeune homme rencontré un peu plus tôt, Gustav essaie de fuir Venise. Mais une épidémie de choléra se déclare...
Max et Leo, deux producteurs sans scrupules, élaborent le stratagème parfait pour s'enrichir rapidement : monter une comédie musicale effroyable sur Hitler qui, prétendument onéreuse, ferait un four à Broadway. Mais ce qui devait n'être qu'un flop connaît un immense succès ! Le premier grand succès de Mel Brooks ("Frankenstein Junior") et de son acteur fétiche, Gene Wilder.