1875, la Chine est en plein processus de modernisation. Le pays s´ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Les machines à vapeur, le commerce font leur apparition... mais aussi les armes à feu et l´esclavage. Pour Wong Fei-hung, maître en arts martiaux et en médecine chinoise, ces transformations représentent un danger réel. A la tête d´une milice locale, chargée de maintenir l´ordre dans la région de Canton, Wong fei-hung tente de sauvegarder envers et contre tous ce qu´il reste de paix et de stabilité.