Durant les derniers jours de la dynastie Yuan, des révolutionnaires luttent contre la dictature mongole. Parmi eux, Wang Jun est chargé de transporter un plan de bataille stratégique pour la rebellion. Le ministre de la défense Lee Khan qui a appris l'existence et de ce plan s'est lancé à sa poursuite. Tous voyagent sous de fausses identités et cette nuit, tous vont trouver refuge à l'auberge du Printemps.

Chen découvre que son maître a été tué dans un tournoi d'arts martiaux. Fou de rage et de douleur, il se précipite dans le dojo adverse pour se venger...

Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève.

Lorsqu’un brigand, Tigre au Visage de Jade, kidnappe le fils d’un officiel, le gouvernement envoie aussitôt à la rescousse l'intrépide Hirondelle d’Or.