Après un premier slasher inventif et gore à souhait, Brian Yuzna reprend l’idée d’un dentiste psychopathe dans une suite plus sombre encore, qui joue avec notre peur profonde du détartrage et de la fraise.

Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour le lycée, Timothy, jeune gay raillé par ses camarades, découvre un philtre d'amour. Qui sera son cobaye ?