Ce biopic de cape et de masque plonge dans la Venise baroque, et se place dans l’ombre anonyme de Vivaldi pour regarder son illustre figure. Entre le virtuose célébré et une orpheline inconnue, tous les besoins de reconnaissance surgissent.

Le réalisateur s’est inspiré de sa jeunesse dans les années 1980 pour ce road movie tragicomique où un apprenti tennisman découvre la liberté et l’amitié. Pierfrancesco Favino (l’entraineur) crée un beau personnage d’antihéros à la virilité fatiguée.

1944. Milton, qui a rejoint les partisans italiens, part à la recherche de son camarade, partisan lui-aussi, dont la femme qu'il aime est amoureuse...