Le réalisateur s’est inspiré de sa jeunesse dans les années 1980 pour ce road movie tragicomique où un apprenti tennisman découvre la liberté et l’amitié. Pierfrancesco Favino (l’entraineur) crée un beau personnage d’antihéros à la virilité fatiguée.

1944. Milton, qui a rejoint les partisans italiens, part à la recherche de son camarade, partisan lui-aussi, dont la femme qu'il aime est amoureuse...