Il est difficile parfois de ne pas s'y perdre dans les allers-retours entre les époques. Ici c'est tout le contraire : ce principe sert même le film...
En mai 45, les Américains investissent la maison d'Himmler. Les centaines de lettres, de carnets et de photos qu'ils y trouvent sont la matière de ce film.
1781, le prêtre Lorenzo Da Ponte est contraint à l'exil pour complot contre l'Église. Il participe alors à l'écriture du nouvel opéra de Mozart, Don Giovanni.