Hirata rêve de devenir réalisateur. Lorsque Muto, un chef de clan yakusa, lui propose de tourner un film à la gloire de sa fille Michiko, il ne peut refuser...
Quand Mitsuko est prise en flagrant délit de vol, M. Murata arrive à sa rescousse. Il propose même un job à Mitsuko. Mais que cachent tant d'attentions ?
Parce que c'est la première fois que le studio Ghibli réalise une suite à un de ses films : on retrouve ici les chats Baron et Muta, déjà croisés dans le méconnu "Si tu tends l'oreille".
Nishi, au bout du rouleau, quitte la police et s'enfonce peu à peu dans la dépression, tout en préparant le braquage d'une banque pour rembourser ses dettes...