En plein mois de novembre, une île subit une vague de chaleur sans précédent, vraisemblablement causée par des extraterrestres. Un écrivain tente de comprendre.
Le talentueux mais pauvre compositeur Petry se voit dérober son oeuvre par le peu scrupuleux Lord Ambrose d'Arcy. Voulant récupérer sa musique dans une imprimerie, il déclenche involontairement un incendie dont il réchappe mais qui le défigure à vie. Décidé à se venger, il revient hanter les murs de l'Opéra de Londres où doivent se jouer ses compositions spoliées...
À Londres, en 1874, un savant met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Victime de son expérience, il se transforme en être maléfique.
Le baron Frankenstein échappe à la guillotine qui lui était promise et s'installe comme médecin dans une petite ville, sous couvert d'une autre identité.
