Albrun vit retirée du monde avec sa mère, accusée de sorcellerie. Un jour, un prêtre lui remet le crane de son ancêtre qui, selon lui, était une sorcière.
Bruno, homme marié, et Rosa, atteinte d’un cancer, tombent amoureux. C’est pour eux le début d’une relation passionnée, en dépit des circonstances défavorables.