L'existence d'Issa, un pêcheur de soixante ans secrètement amoureux d'une couturière sur un marché, est bouleversée par la découverte d'une statue d'Apollon.
Un jeune Palestinien, promu scénariste d'un soap opera racontant les aventures d'une espionne, puise ses idées auprès d'un officier israélien autoritaire.