Un homme d'affaires surmené et désespéré par le départ de sa femme reprend goût à la vie au contact d'un garçon trisomique échappé d'un institut spécialisé.
Raphaël s'est donné la mort mais la Grande Faucheuse ne veut pas de lui. Bien vivant sur son lit de mort, il navigue entre temps présent et instants passés.