Paris 1942, Martin, convoyeur pour le marché noir, se voit confier le transport de quatre valises. Il propose à un inconnu, Grandgil, de l'accompagner.
Déterminé à se venger d'un séduisant ténor, amant de son épouse, un chirurgien intervertit les cordes vocales du chanteur avec celle d'un garçon d'épicerie.