Parce que c'est bien plus qu’un western : c’est une élégie crépusculaire sur l’amitié, la trahison et la fin d’une époque, portée par une mise en scène magistrale et la musique envoûtante de Bob Dylan.
Un éleveur désargenté accepte, contre une prime, de garder un dangereux criminel tout juste arrêté, jusqu'à ce que le train qui doit le mener en prison arrive.