Alors que Sullivan, membre de la mafia et protégé de Costello, devient une taupe au sein de la police, Billy, une jeune recrue, infiltre la mafia.

Pour son premier long-métrage, Jonathan Glazer livre un film de gangsters que n’aurait pas renié son compatriote Danny Boyle. La mise en scène, rythmée de séquences hallucinées, fait la part belle à des personnages attachants de truands usés.