Débuté en 1946 mais sorti en 1980, Le Roi et l’Oiseau, adapté d’un conte d'Andersen, s'impose comme le mètre étalon de l'animation française. Paul Grimault et Jacques Prévert signent une œuvre universaliste traversant les époques.
Sa femme partie, Valério, médecin en Corse, s'éprend de Clara. Lorsqu'un de ses amis tue le patron de l'usine, ils acceptent tous les deux de le cacher.