Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv, assumant mal son homosexualité. Lors d’un voyage, il rencontre un jeune homme qui lui fait retrouver le goût de vivre.
Israël, années 80. La musique, les filles, le lycée... Erez a tout pour être heureux et tombe sous le charme de la belle Neta. Mais son frère jumeau aussi...