En 1885, la rencontre d'une mystérieuse Américaine et d'un jeune officier bientôt fou amoureux d'elle. Une grande fresque romanesque dans la Russie des tsars.
Un jour d'été 1936, Kotov, héros de la révolution russe, se repose parmi les siens quand débarque Mitia, un oublié du bolchevisme et ancien rival en amour...