À Casablanca, Sofia accouche hors mariage, se retrouvant dans l'illégalité. L'hôpital lui laisse vingt-quatre heures pour apporter les papiers du père.
Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles marocaines pour avoir manifesté durant les «émeutes du pain». Il retrouve la liberté en plein Printemps arabe...
Casablanca, juillet 1999. Alors que le roi Hassan II agonise, le doute plane sur le Maroc. Mikhi tombe amoureux de Rita, issue d'une fratrie de voleurs.