Lourenço, un immigrant brésilien dont le visa arrive à expiration, se retrouve seul à Provincetown. Il croise la route de Maurice, un infirmier en vacances.
En sortant de prison, Sin-Dee, transsexuelle exubérante, apprend que son chéri lui a trouvé une remplaçante, "une vraie morue avec vagin et tout le reste"...