A Londres, sous le règne d'Henri VIII, le jeune prince Edouard se substitue à son sosie, un garçon pauvre de son âge, qui lui ressemble de façon troublante.
Alfie rêve de conquêtes féminines. Il va de Siddie, à Gilda, qui depuis attend un bébé. Il y a aussi Lily, qui est enceinte à son tour, il organise l'avortement
Délaissée par sa mère alcoolique, qui vient de se remarier, une jeune fille pauvre et enceinte d'une relation d'une nuit, se lie d'amitié avec un homosexuel.