Zurich, 1989. Chargé de surveiller le public du théâtre de la ville, un policier tombe sous le charme d'une des comédiennes, et commence à douter de sa mission.
L'Allemagne semble dans l'impasse. Greta est mise en prison pour avoir osé le dire. Wilhelm déserte et Charlotte le croit mort. Viktor poursuit la lutte armée.
1943. La situation se complique pour les allemands en Russie. Greta, chanteuse, se voit proposer une tournée sur le front. Viktor s'engage parmi les partisans.