Parce que ce film d'animation épique se déroule 183 ans avant les évènements narrés dans la trilogie du "Seigneur des Anneaux" : on y découvre l'origine du célèbre gouffre de Helm.
1951. En manque d'inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop rejoint une amie émigrée au Brésil. Elle y rencontre l'impétueuse Lota qui va bouleverser sa vie...