La Belle fille et le sorcier
De Michel Ocelot
Une fille moche et enrobée s´apitoie sur son sort et rencontre par hasard un sorcier « qui tombe du ciel » telle une bonne fée. Celui-ci la transforme en une ravissante princesse du Moyen-âge. Mais cela ne résout pas le problème de sa solitude... Court-métrage utilisant la technique du théâtre d´ombres, issu des Contes de la nuit (1992) de Michel Ocelot.