Orson Welles met son talent de conteur au service du cinéma d'aventure pour lui redonner ses lettres de noblesse, entre rebonds vertigineux et mise en scène baroque.
Un jeune garçon d'origine modeste, invité dans une demeure aristocrate, devient le messager de la jeune femme de la maison, laquelle vit une passion interdite.
Pendant des vacances à Mexico, Celia Barrett, une riche héritière, se marie sur un coup de tête avec Mark Lamphere. Mais le soir des noces, son mari disparaît.