Ibiza, début des années 90, Jo, DJ venu de Berlin, veut rejoindre la révolution électronique. Il se lie d'amitié avec Martha, sa voisine, de 50 ans son aînée.
CRS, Marc mène une vie épanouie avec sa femme qui attend un enfant, mais sa complicité avec son collègue Kay dépasse bientôt le cadre de leur travail...
1961, Siggi arrive à Dresde où il croise Luise, poétesse, et son mari. Il s'éprend d'elle et de son mode de vie, du rock et de la liberté, mais la Stasi veille…