Le réalisateur s’est inspiré de sa jeunesse dans les années 1980 pour ce road movie tragicomique où un apprenti tennisman découvre la liberté et l’amitié. Pierfrancesco Favino (l’entraineur) crée un beau personnage d’antihéros à la virilité fatiguée.

En Calabre, une femme tente de s'affranchir de la mafia. Elle espère bénéficier du régime de protection des témoins, mais le piège se referme sur elle.