Parce que cette incursion de Rossellini dans la comédie fantastique a connu un tournage difficile : le film est sorti 4 ans après le début des prises de vue et contient des scènes tournées par les assistants du cinéaste.
Les rêves d'un professeur de musique le transportent, en compagnie de diverses beautés, dans différentes époques, et le font rencontrer de grands musiciens.