Suite à la faillite de son père, Joe est séparé de Prince Noir, le cheval avec lequel il a grandi, mais il va tout faire pour retrouver son meilleur ami.
Sur une île, l'innocente Eugenie est initiée aux jeux de l'amour et de la perversion par la maîtresse de son père... Sade dans les griffes de la série B.
Pere Portabella filme Jess Franco sur le tournage de son "Dracula" ("Les Nuits de Dracula" - 1970) et réalise par la même occasion sa propre adaptation du roman de Bram Stoker. Dans un noir et blanc ultra-contrasté, le Catalan malmène les règles traditionnelles de la narration et jette les bases d'une réflexion sur la dictature politique et celle du cinéma commercial.
Détective privé, Jeff Sutton est envoyé au Brésil afin de retrouver une jeune femme disparue. Il atterrit à Femina, une cité futuriste peuplée par des amazones.